文章來源：中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 發(fā)布時(shí)間：2017-05-02
美國東部時(shí)間2017年4月27日上午，南方電網(wǎng)公司首次國際美元債券成功發(fā)行。
此次美元債券發(fā)行，采用美國144A/S規(guī)則，時(shí)間窗口窄、發(fā)行難度大，且恰逢美元加息預(yù)期不斷增強(qiáng)、法國大選潛在影響較大、國內(nèi)多家央企同時(shí)路演分散投資者注意力等不利因素。從4月19日開始，南方電網(wǎng)公司路演團(tuán)隊(duì)在倫敦、紐約、波士頓、香港、新加坡等五個(gè)城市舉辦了27場路演，公司憑借行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富且作風(fēng)穩(wěn)健的管理團(tuán)隊(duì)、卓越的財(cái)務(wù)表現(xiàn)和穩(wěn)健的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和一流的綜合運(yùn)營能力等獲得了廣大投資者認(rèn)可，近200家機(jī)構(gòu)投資者參與了認(rèn)購。最后獲配債券的投資者包括全球最大的資產(chǎn)管理公司之一美國太平洋投資管理公司（PIMCO）、華盛頓州政府、全球最大的保險(xiǎn)公司加拿大宏利保險(xiǎn)等國際著名投資者。投資者類型包括銀行、主權(quán)基金、資產(chǎn)管理、基金、保險(xiǎn)公司、私人銀行等，投資者地域和類型分布呈現(xiàn)多樣化特征。
本次美元債券發(fā)行成功，標(biāo)志著南方電網(wǎng)公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)表現(xiàn)獲得了國際資本市場的認(rèn)可，這對于樹立公司國際資本市場形象、培育境外投資者群體、拓寬公司融資渠道具有非常重要的意義，也將為公司下一步加快國際拓展、融入國際資本市場賦予更多的內(nèi)涵和動(dòng)力。