文章來源：寶鋼集團有限公司 發布時間：2014-12-26
12月24日上午9點30分，作為國內首單公開發行的可交換公司債券，代碼為132001的寶鋼可交換公司債券在上海證券交易所掛牌上市交易。開盤價漲幅達17%，5分鐘后，漲幅達到20%，債券漲停。
12月8日，寶鋼集團發布可交換公司債券募集說明書摘要和發行公告，將使用所持有的新華保險的部分A股股票作為標的股票，于12月10日公開發行可交換公司債券。債券一經發行，投資者響應熱烈，申購踴躍。12月12日，發行結束。本次可交換公司債券發行規模為人民幣40億元，發行價格每張100元，票面利率為1.5%，采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。其中，網上一般公眾投資者的認購數量為人民幣120,000萬元，占本次可交換公司債券發行總量的30%；網下機構投資者認購數量為人民幣280,000萬元，占本次可交換公司債券發行總量的70%。