文章來源：中國能源建設集團有限公司 發布時間：2016-08-12
日前，中國能建葛洲壩2016年可續期公司債券（第二期）簿記建檔圓滿成功。至此，該公司可續期公司債全部100億元額度圓滿發行完畢。
本期債券基礎發行規模30億元，可超額配售不超過20億元，期限有3+N（以每3個計息年度為一個周期）和5+N（以每5個計息年度為一個周期）兩個品種，債券信用等級均為AAA。最終3+N品種發行規模20億元，票面利率3.15%；5+N品種發行規模30億元，票面利率3.43%。按同期限金融機構人民幣貸款基準利率計算，本期發行總共為公司節省財務費用約3.2億元，兩期發行一共為公司節省財務費用約6億元。可續期債券發行募集的資金全部計入權益，兩期共增加公司權益100億元，按葛洲壩最近一期資產負債狀況計算，共降低該公司資產負債率約5.4個百分點。
此次發行可續期公司債券，葛洲壩實現了創新品種、創新方案、創新發行、創新紀錄四項創新。葛洲壩首次以發行可續期債券的方式在資本市場融資，并因此成為資本市場上首批成功發行該創新品種的上市公司之一。本次發行方案引入了品種間回撥選擇權和超額配售選擇權，便于發行過程中根據市場詢價情況靈活調整各品種和整體的發行規模。通過引入五家知名券商組建了實力雄厚的承銷團，并在基礎承銷傭金外引入了獎勵機制，鼓勵承銷商進行競爭性銷售壓低發行利率，有效調動了承銷機構的積極性。發行利率創造同類債券全市場新低，充分彰顯了葛洲壩在資本市場上的良好聲譽，體現了投資者對該公司的高度認可。