文章來源：鞍山鋼鐵集團公司 發布時間：2006-03-14
鞍鋼鋼鐵主業整體上市獲得成功
鞍鋼新軋成為國內首家不向社會融資整體上市G股公司
鞍鋼新軋向鞍鋼集團定向增發的29.7億股流通A股順利完成登記托管。此舉表明，鞍鋼新軋向鞍鋼集團發行新股購買新鋼鐵公司資產，實現整體上市已告成功，并成為國內首家不向社會融資實現整體上市的G股公司。
3月9日，鞍鋼新軋對外發布股份變動及上市公告書，公告稱，向武鋼集團公司定向增發的29.7億股已于2月23日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記托管。鞍鋼集團承諾，鞍鋼新軋新增流通A股收購鞍鋼集團持有的鞍鋼集團新鋼鐵有限責任公司100%股權，鞍鋼集團承諾因此而增持的股份自過戶至其賬戶起36個月內不上市交易或轉讓，還承諾至2010年末鞍鋼集團持有的鞍鋼新軋股份不低于60%。
為了推進中國資本市場發展，鞍鋼積極參與股改。2005年10月份鞍鋼啟動股改方案，同年11月23日順利完成股改，成為國內首家完成股改的A+H股上市公司，也為鞍鋼鋼鐵主業整體上市創造了有利條件。2005年12月28日，鞍鋼新軋新增股份收購新鋼鐵資產的方案獲得股東大會的高票通過。今年1月25日，中國證監會通過鞍鋼鋼鐵主業整體上市方案，核準鞍鋼新軋向其母公司鞍鋼集團定向增發29.7億股的流通A股，用于購買母公司旗下的新鋼鐵公司資產，從而實現整體上市的目的。整體上市后，鞍鋼集團持有的國家股為41億股，持股比例由此前的38.15%上升到69.11%。
獨立財務顧問暨保薦機構中信證券股份有限公司為鞍鋼新軋新增股份上市發表了保薦意見，認為鞍鋼新軋具備了《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規所規定的新增股份并上市的條件。
鞍鋼新軋是在全流通的背景下擬定并實施整體上市計劃的，鞍鋼集團公司以二級市場股價為參照折股注資，在上市公司開整體上市不向社會融資的先河。投行人士認為，作為全流通背景下第一家實現集團整體上市的上市公司，鞍鋼鋼鐵主業整體上市方案值得借鑒。