文章來源：中國華電集團公司 發布時間：2004-09-29
中國華電集團公司30億元企業債券正式發行
9月29日，中國華電集團公司30億元企業債券發行儀式在北京舉行，債券自即日起正式發行。這是中國華電集團公司自2002年底成立以來發行的第一期企業債券，是該公司面向資本市場直接融資，優化資本結構的重要舉措之一。
中國華電集團公司黨組書記、總經理賀恭介紹，華電集團公司本期發行的企業債券（簡稱“04華電債”），由國家開發銀行提供無條件不可撤銷的連帶責任擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期債券的信用等級為AAA級。本期華電債券所募集的30億元資金將用于四個方面：一是加快“西電東送”電源項目的建設，促進烏江流域水電項目的滾動開發，主要包括洪家渡、索風營、構皮灘等電站項目。二是用于“西氣東輸”配套發電項目的建設，包括江蘇戚墅堰燃機、江蘇望亭燃機和浙江半山燃機項目。三是用于華電集團戰略重點火電項目的建設，主要包括安徽池州一期、湖南石門二期、寧夏中寧二期等項目。
04華電債由國家開發銀行和中信證券股份有限公司擔任主承銷商，華電財務有限公司擔任財務顧問。采取實名制記帳式發行，分固定利率債券和浮動利率債券兩個品種，并附加投資人可調換選擇權。固定利率債券期限為10年，發行規模15億元，票面年利率5.40％；浮動利率債券期限為10年，發行規模15億元，票面年利率為基準利率與基本利差之和，基準利率為發行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，基本利差為2.3%。投資者有權利選擇在本期債券第三次付息后將持有的全部或部分本期固定利率債券按1:1的比例調換為本期浮動利率債券，或將持有的全部或部分本期浮動利率債券按1:1的比例調換為本期固定利率債券。
04華電債的發行人中國華電集團公司是經國務院批準，在原國家電力公司部分企事業單位基礎上組建的五家全國性發電集團之一，是經國務院同意進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點企業。注冊資本金120億元。華電集團公司成立以來，按照國家電力體制改革的指導思想和改革目標，在全系統近兩年創業實踐的基礎上，提出了“以市場為導向，以價值最大化為目標，堅持生產經營和資本經營并重，堅持企業發展與員工發展協調，堅持走集團化、多元化、國際化、現代化的路子，把公司建設成為以電為主，綜合發展，國內先進，國際一流，具有可持續發展能力和國際競爭力的現代企業集團”的發展戰略。根據國家產業政策和電力工業發展規劃，華電集團制定了“到2010年公司裝機容量翻一番達到6000萬千瓦，主營業務收入翻一番達到600億元”的奮斗目標。圍繞實現這一目標，公司堅持“存量運營與增量發展并重，生產經營與資本經營并重”的方針，積極推進營運改善和電源發展，加大資本市場直接融資力度，搶抓機遇，扎實工作，加快發展。截至2004年8月底，華電集團運行及在建可控發電裝機容量3800萬千瓦，資產分布在全國22個省（市、區），資產總額1062億元。在2004年中國企業500強中，中國華電集團公司排名第53位。04華電債的發行，是中國華電集團公司多市場、多主體、多方式擴大融資渠道，調整和優化資產結構的重要舉措，標志著中國華電集團公司在面向資本市場直接融資，提升資本運營能力和市場競爭能力方面邁出了重要的步伐。中國華電集團公司良好的發展前景和穩定的現金獲取能力，將為04華電債的償還提供可靠的資金保障。