文章來源：中國中化集團公司 發布時間：2006-07-07
中化國際將發行分離交易債券
6月21日，中國中化集團公司（簡稱“中化公司”）控股上市公司中化國際2006年第一次臨時股東大會通過了《關于擬發行分離交易可轉換公司債券的議案》。此次中化國際計劃發行的分離交易債券不超過1200萬張，每張債券附送不超過15份認股權證，即權證總量不超過1.8億份。
隨著這兩年中化國際轉型步伐的加快，四大主營業務中的化工品物流、橡膠及橡膠制品增長速度明顯加快，特別是化工品物流業務。在化工品物流業務中，液體化工船運業務是發展最快的業務領域，該業務的戰略核心之一就是高標準專業液體化工品運輸船舶的發展規劃。此次中化國際發債募集資金，絕大部分將用于買船或造船。隨著募集資金的投入，到明后年中化國際所控制的船舶數量將達到30條以上。
除買船、造船外，中化國際的發債資金還將在三年內，分階段購入1000個各類規格的國際標準ISO-TANK（集裝罐），力爭ISO-TANK業務在未來三年的市場份額從現在的8％增長到30％左右，使中化國際在液體化工船運、液體化工碼頭儲罐、集裝罐物流等領域能為中高端客戶提供一體化的解決方案，全面提升化工物流業務的核心競爭力。
與傳統的可轉債兼有債性和股性不同，此次中化國際計劃發行的分離交易可轉債的特點是實現了債性和股性的分離，是國內資本市場的創新產品。發行后，公司債券和認股權證分別在交易所債券市場和權證市場交易，債券到期償還本金，還可以帶來穩定的利息；認股權證可以出售，也可以到期行權，以約定價格購買公司股票。