文章來源：中國中化集團(tuán)公司 發(fā)布時(shí)間：2008-04-29
4月23日，經(jīng)中國銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)同意，中國中化集團(tuán)公司（簡稱“中化集團(tuán)”）在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行2008年第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額為19億元人民幣，信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)。本期中期票據(jù)期限五年，籌集資金將主要用于滿足中化集團(tuán)戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目的建設(shè)資金需求，部分用于補(bǔ)充公司石油、化肥、化工業(yè)務(wù)對(duì)營運(yùn)資金的需求。
所謂銀行間債券市場(chǎng)中期票據(jù)業(yè)務(wù)，是我國繼短期融資券之后推出的又一項(xiàng)直接債務(wù)融資工具，英文縮寫為MTN（Medium-term Notes）。中期票據(jù)期限通常在3-5年之間；靈活的注冊(cè)發(fā)行制度便于操作發(fā)行，減少了發(fā)行的中間環(huán)節(jié)；同時(shí)對(duì)我國當(dāng)前缺乏的1-5年期的融資品種作了很好的補(bǔ)充。國際上，中期票據(jù)業(yè)務(wù)從上世紀(jì)90年代開始進(jìn)入發(fā)展階段，已成為企業(yè)代替其中期貸款的又一融資形式，在我國，中期票據(jù)業(yè)務(wù)剛剛處于試點(diǎn)階段，市場(chǎng)前景將非常廣闊。
在當(dāng)前國家實(shí)行從緊貨幣政策的形勢(shì)下，中化集團(tuán)通過發(fā)行中期票據(jù)，解決了公司中長期融資渠道比較單一的問題，有利于公司進(jìn)一步擺脫單純依靠銀行融資的局面，提高了直接融資比例、優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)。同時(shí)，中化集團(tuán)成功參與銀行間債券市場(chǎng)首期中期票據(jù)的發(fā)行工作，也進(jìn)一步樹立了公司在資本市場(chǎng)上良好的信用形象，為持續(xù)融資打下良好信用基礎(chǔ)。