文章來源：中國建筑材料集團公司 發布時間：2009-02-25
日前，中國建筑材料集團公司（HK3323，中國建材）在香港聯交所向全球配售近3億股H股，獲得募集資金23.4億港元。根據計劃，此次募集的資金將主要用于支持主營業務的進一步發展。中國建材此次配股是繼在2006年3月香港上市、2007年8月閃電配售之后，在資本市場的又一次力作，三次直接融資共募集資金70.8億港元。本次配售H股數量（含國有股減持部分）近3億股，占公司已發行總H股股本的24.9%。發行后公司的總股本為24.8億股。
中國建材集團董事長、中國建材董事局主席宋志平在隨后的答謝酒會上致辭，對國資委、發改委、國家環保部、中國證監會、北京證監局、外管局等政府主管部門，中國建筑材料聯合會、中國水泥協會，金融機構，中介機構，廣大投資者和國內外社會各界朋友給予中國建材的鼎力支持和幫助表示最誠摯的謝意。他在致辭中說，中國建材這次增發，是香港資本市場2009年以來第一個增發項目，也是年初以來香港資本市場最大的增發配售交易之一。近一段時間以來，受國際金融危機的影響，香港股市和歐美股市像過山車一樣極不穩定，投資者信心極其脆弱。在這樣的環境下，中國建材增發成功，充分說明投資者對中國建材的高成長性予以充分肯定，對中國建材行業的未來發展充滿信心。
他表示，當前正值我們貫徹落實國家“保增長、擴內需、調結構”各項措施的重要階段。中國建材將緊緊抓住歷史機遇，發揮央企的骨干和領軍作用，調整優化上水平，管理整合出效益，努力建設成為核心競爭力強、可持續發展的大型國際性建材集團，在實現企業快速成長的同時，為我國建材行業產業結構調整和集中度的提升做出更大貢獻。
此次增發的主承銷商摩根士丹利亞洲有限公司中國投資銀行業務主管、董事總經理張欣，中國國際金融有限公司投資銀行部負責人、董事總經理丁瑋分別講話。他們在講話中高度稱贊中國建材此次增發是又一次在資本市場書寫的新篇章。他們認為，中國建材管理層精確判斷，抓住機會，果斷決策，以較低的折扣，成功完成了低迷市場環境中規模最大的新股發行，發行后市場表現優秀，令投資者十分鼓舞。這得益中國建材通過長期不懈的努力，在全世界投資者中建立了良好口碑，也反映了投資者對中國建材市場化發展戰略和成長方式、良好的經營業績以及通過路演等多種方式構建的良好投資者關系的高度認可。
據了解，中國建材此次增發，即使市場環境十分不佳，資本市場對中國建材的認購仍反應積極，在一小時內獲得足額認購，成功吸引了100多家高質量的投資者，最終發行以7.85港元的高端定價，新股發行后市表現非常優異。
中國建材增發成功，成為新股配售的一個良好范例，得到了各部委、建材行業、金融機構、境內外投資者一致好評。香港主要財經媒體對中國建材此次增發給與積極評價，他們在報道中分析認為，中國建材配股成功，首先緣于公司自上市以來確定了正確的發展戰略，以及通過快速發展奠定了良好的業務基礎；更重要的是近期中央政府為推動經濟平穩較快發展，公布了一系列經濟刺激計劃，水泥行業成為第一個全方位受益的行業。作為內地具重要影響力的水泥企業集團，后續發展十分可期。更有媒體認為，中國建材成功配售，是投資者對中國擴大內需政策充滿信心的一票。
中國建材總裁曹江林表示，中國建材將以此次增發為契機，積極把握機遇，按照既定目標進一步強化主營業務，繼續推進和完善聯合重組，加快管理整合和市場協同，鞏固并強化區域市場的領導地位，實現更大的發展，以優異的業績回報廣大投資者和股東的支持與厚愛。