文章來(lái)源：中國(guó)中化集團(tuán)公司 發(fā)布時(shí)間：2009-11-30
11月25日，中國(guó)中化集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中化集團(tuán)）控股上市公司中化化肥采用簿記建檔、集中配售方式，在銀行間市場(chǎng)完成首次企業(yè)債券公開(kāi)發(fā)行。
本次企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模25億元人民幣，期限10年，票面利率5.0%，債券評(píng)價(jià)和主體評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)，由中化集團(tuán)提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)擔(dān)保。債券募集資金將主要用于固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資、償還流動(dòng)資金貸款和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于公司增加長(zhǎng)期資金來(lái)源，調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，更好地推動(dòng)產(chǎn)供銷(xiāo)一體化的戰(zhàn)略發(fā)展。
本次債券發(fā)行最終獲得三倍以上超額認(rèn)購(gòu)，確定的票面利率水平低于市場(chǎng)同期同級(jí)別債券的收益率水平，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)中化化肥長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景的信心。