收購將顯著擴(kuò)大收費(fèi)公路的業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模，標(biāo)志著在中國發(fā)展邁出重要一步
2010年8月11日，新加坡主板上市的招商局亞太有限公司欣然宣告，該公司已與最終控股公司招商局集團(tuán)簽訂買賣合同，收購集團(tuán)持有浙江溫州甬臺溫高速公路有限公司的51%股權(quán)，該公司持有并經(jīng)營位于中國浙江省境內(nèi)，總長138公里，雙向四車道的甬臺溫高速公路溫州段。
經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致，并基于獨(dú)立交通顧問出具的獨(dú)立交通量和收入調(diào)查中關(guān)于截止2009年12月31日甬臺溫高速公允價(jià)值，是項(xiàng)收購總對價(jià)22.3億元人民幣（約25.6億港元）。
招商局亞太將會利用自有現(xiàn)金10億元港幣和外部融資組合方式支付價(jià)款，包括外部銀行貸款或者增發(fā)新股。
收購取決于招商局亞太及招商局集團(tuán)取得新加坡和中國的相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
收購?fù)瓿珊?，招商局亞太將擁有甬臺溫高速公路公司的控股權(quán)，甬臺溫高速公路公司將成為招商局亞太的子公司即招商局亞太集團(tuán)的成員企業(yè)，這將使得招商局亞太確保實(shí)現(xiàn)對甬臺溫高速公路公司收費(fèi)運(yùn)營和財(cái)務(wù)政策的管理和控制。
招商局亞太目前經(jīng)營在中國境內(nèi)總長約274公里的三條收費(fèi)公路，分別位于廣西壯族自治區(qū)，貴州省及浙江省。 收購甬臺溫高速將進(jìn)一步豐富并擴(kuò)大招商局亞太的公路投資組合， 同時(shí)將覆蓋范圍擴(kuò)展到在浙江沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的溫州地區(qū)。
在過去三個(gè)財(cái)務(wù)年度里，甬臺溫高速公路公司每年錄得車流量、通行費(fèi)收入及凈利潤復(fù)合增長率分別勁增9.1%，4.9% 和5.0%。浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長將繼續(xù)驅(qū)動甬臺溫高速車流量及費(fèi)收的增長。
甬臺溫高速收購?fù)瓿珊螅A(yù)計(jì)將帶來盈利增長?；谡猩叹謥喬珨U(kuò)大規(guī)模后的財(cái)務(wù)影響的模擬假設(shè)， 截止2009年12月31日，招商局亞太總資產(chǎn)擴(kuò)大約181%至113億港元，收入亦勁增約506%。另外， 基于假設(shè)收購的融資計(jì)劃，招商局亞太的凈利潤增長范圍約為39% 至58%間，每股基本盈利增長范圍約在41%至30%之間達(dá)至每股44.61港仙和每股41.02港仙。
“是次收購將擴(kuò)大招商局亞太現(xiàn)有收費(fèi)公路業(yè)務(wù)并提升其經(jīng)營規(guī)模，收購亦標(biāo)志著在成為中國領(lǐng)先收費(fèi)公路運(yùn)營商前進(jìn)的道路上邁出的重大一步。通過這次收購，我們的公路組合將由現(xiàn)有的274公里擴(kuò)展至412公里，余下的平均特許經(jīng)營期限將由15.2年增長8.6%至16.5年?！笔紫瘓?zhí)行官姜巖飛先生講到。
談到此次收購，主席董學(xué)博先生說：“是項(xiàng)標(biāo)志性收購符合集團(tuán)進(jìn)一步擴(kuò)大在中國境內(nèi)收費(fèi)公路網(wǎng)絡(luò)， 以在持續(xù)增長的車流量中獲取更大份額的發(fā)展戰(zhàn)略，并通過路網(wǎng)擴(kuò)大帶來額外的協(xié)同效應(yīng)。是次收購?fù)瓿?，將是公司發(fā)展進(jìn)程中邁出的重大一步，可使我們加速壯大以進(jìn)一步鞏固在收費(fèi)公路行業(yè)的地位。”
“展望未來，我們將繼續(xù)依靠招商局集團(tuán)的強(qiáng)勁業(yè)績和網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，進(jìn)一步擴(kuò)大在中國的收費(fèi)公路業(yè)務(wù)及業(yè)績，并繼續(xù)尋找高質(zhì)量的收費(fèi)公路項(xiàng)目以增加收益?！倍瓕W(xué)博主席講到。
美洲銀行—美林（美林證券新加坡有限公司）和星展銀行有限公司被任命為是次收購之聯(lián)合財(cái)務(wù)顧問。
關(guān)于甬臺溫高速： 甬臺溫高速位于溫州市東南部，全長138公里，雙向四車道，東接臺州市，西接福建省，甬臺溫高速分為兩段：
東段全長63.3公里，2002年12月通車
西段全長74.9公路，分別于2002年12月及2003年12月分兩期通車
收費(fèi)經(jīng)營權(quán)截止于2030年12月30日（剩余20年經(jīng)營期）
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