文章來源：招商局集團有限公司 發布時間：2013-03-15
招商證券3月7日晚間發布公告稱，作為業內首家發行公司債的券商，招商證券100億公司債發行一舉成功。這不僅體現了機構和投資者對招商證券的高度認可，更印證了市場對券商業大發展的信心，開創了證券公司資本市場融資的新途徑，為資本市場樹立了證券公司融資標桿，更以發行量大、市場認可度高的優異成績，成為公司債歷史上濃墨重彩的一筆。
2013年2月28日，招商證券發布公告，近期將公開發行首期不超過100億元公司債券。該債券將在上海證券交易所上市交易。本次發行主體評級為AAA，債項評級為AAA。招商證券表示，募集資金將重點用于支持創新業務發展。短短8日之后，招商證券即傳來好消息，3月5日到3月7日短短三天發行期，即一舉完成了100億公司債的發行。具體發行情況為：3+2年期品種最終發行規模為人民幣30億元，5年期品種最終發行規模為人民幣15億元，10年期品種最終發行規模為人民幣55億元。從規模上看，招商證券單次發行100億元之巨的公司債，成為公司債發展歷史上值得書寫的一筆；從認購倍率上看，招商證券債各個品種均獲2到3倍的認購倍率，充分證明市場對招商證券的認可，對券商行業大發展的信心；從發行效率上看，招商證券公司債從2012年11月19日報會到發行成功，前后歷時僅3個多月（含春節假期），堪比市場任何一種融資方式的發行效率，此舉必將大大提振整個券商行業的信心。業內普遍認為，此次招商證券公司債的成功發行，不僅為證券公司探索出了新的融資方式，更以優質3A的市場形象，為證券行業增添了光輝。
作為國內牌照齊全的大型券商，去年以來，招商證券頻頻抓住證監會鼓勵創新的各項政策，不斷開創行業先河，2012年5月，成為首家發行短期融資券的證券公司；2012年8月，成為首批獲得轉融通試點資格券商；2012年年底，首家推出基金綜合托管平臺；2013年1月，發出首單深圳市場約定購回交易指令；2013年2月，成為首批8家獲準開展獲準開展柜臺交易業務的券商……為對接行業創新發展主旋律，招商證券還提出，公司盈利模式將從以傳統服務中介為主轉向服務中介、資本中介和資本投資三大盈利模式并舉。招商證券的一系列努力，近期也得到市場認可，招商證券連續排名資金流入榜的前列、高居板塊漲幅前列。