文章來源：中國廣核集團有限公司 發布時間：2014-05-13
5月12日，中廣核風電、浦發銀行、國開行、中廣核財務及深圳排放權交易所聯合舉辦新聞發布會，宣布國內首單碳債券——中廣核風電附加碳收益中期票據在銀行間交易商市場成功發行。
該筆碳債券的發行人為中廣核風電，發行金額10億元，發行期限為5年。主承銷商為浦發銀行和國開行，由中廣核財務及深圳排交所擔任財務顧問。債券利率采用“固定利率+浮動利率”的形式，其中浮動利率部分與發行人下屬5家風電項目公司在債券存續期內實現的碳資產（中國核證自愿減排量，簡稱CCER）收益正向關聯，浮動利率的區間設定為5BP到20BP（基點）。上述五個項目分別是裝機均為4.95 萬千瓦的內蒙古商都項目、新疆吉木乃一期、甘肅民勤咸水井項目、內蒙烏力吉二期項目以及裝機為3.57萬千瓦的廣東臺山(汶村)風電場。根據評估機構的測算，CCER市場均價區間在8元-20元/噸時，上述項目每年的碳收益都將超過50萬元的最低限，最高將超過300萬元。
“中廣核碳債券是國內碳金融市場的突破性創新，是國內碳金融的里程碑和標志性事件”。中廣核風電副總經理牛智平先生表示，“中廣核風電自2007年起開始參與CDM碳業務，早在2009年就成立了專業團隊，就碳金融產品開展相關研究工作。歷經五年策劃，終以債券為載體付諸實現。“發行碳債券的目的主要是通過碳資產與金融產品的嫁接，降低融資成本，實現融資工具的創新。”
作為中國廣核集團的全資子公司，中廣核風電是一家專業從事風電項目的投資開發、工程建設和生產運維，致力于環境保護和節能減排的中央國有企業。目前，公司擁有在運風電項目500萬千瓦，在建項目超過200萬千瓦，年度發電計劃超過100億千瓦時。2012年5月，在對國內外碳市場長期跟蹤研究，及對市場中長期發展趨勢深入分析的基礎上，中廣核風電的全資子公司——中廣核碳資產管理（北京）公司正式成立，在碳交易領域開啟了更為深入的探索歷程，并逐步形成了包括碳資產項目開發質量控制、項目申報進度管理、碳資產存貨管理、內部制度建設和碳市場研究在內的五大核心能力。截至目前，中國廣核集團共擁有風電、水電和光伏發電總計120多個在聯合國注冊的碳資產項目，碳減排量產出規模約1200萬噸/年，累計已實現碳資產業務收入2500萬歐元，約合人民幣2億元。
“首期碳債券的成功發行，充分體現了銀行間市場投資人對碳交易市場和發行人附加碳收益可實現性的信心，也充分表達了金融市場對于發行人積極投身清潔能源產業的肯定”。浦發銀行和國開行相關負責人給出了此次碳債券成功發行在金融市場的行業價值。據介紹，基于碳債券的創新性和吸引力，此次碳債券的發行利率為5.65%，較同期限AAA信用債估值低46BP。發行的碳債券拓寬了我國可再生能源項目的融資渠道，提高了金融市場對碳資產和碳市場的認知度與接受度，有利于推動整個金融生態環境的改變，對于構建與低碳經濟發展相適應的碳金融環境具有積極的促進作用。