文章來源：鞍山鋼鐵集團公司 發(fā)布時間：2007-07-09
鞍鋼與工銀簽銀企合作協(xié)議及投資銀行服務(wù)協(xié)議
7月5日，鞍鋼與中國工商銀行股份有限公司簽署了《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《投資銀行服務(wù)協(xié)議》。此舉標志著中國最大的商業(yè)銀行和特大型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)了強強聯(lián)手，雙方進入了全面戰(zhàn)略合作的新階段。中國工商銀行將為鞍鋼提供包括傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和新型投資銀行服務(wù)在內(nèi)的全方位的金融服務(wù)和支持，使鞍鋼在加快實施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略、打造最具國際競爭力的鋼鐵企業(yè)集團、早日進入世界500強的進程中又邁出了堅實的一步。
根據(jù)《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》，中國工商銀行將向鞍鋼提供包括項目貸款、流動資金、搭橋貸款、債券承銷、財務(wù)顧問、管理資產(chǎn)、投資銀行、銀行卡、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)托管業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理、企業(yè)年金等金融產(chǎn)品服務(wù)和銀團貸款、債券承銷咨詢、財務(wù)顧問等金融服務(wù)，對鞍鋼實施的資產(chǎn)并購重組，各業(yè)務(wù)板塊的投資建設(shè)項目以及其他經(jīng)營性業(yè)務(wù)提供金融支持，并為鞍鋼的改革和發(fā)展提供全方位金融服務(wù)。中國工商銀行在戰(zhàn)略合作協(xié)議承諾，根據(jù)鞍鋼的目標發(fā)展，在符合國家產(chǎn)業(yè)政策、滿足中國工商銀行授信審批條件下向鞍鋼提供等值為200億元（人民幣）融資額度，適用范圍主要包括固定資產(chǎn)項目貸款和項目臨時周轉(zhuǎn)貸款、并購貸款（資產(chǎn)并購和債務(wù)轉(zhuǎn)換）、流動資金貸款、貿(mào)易融資、備用貸款、票據(jù)業(yè)務(wù)、擔保業(yè)務(wù)（融資和非融資類擔保）等，并根據(jù)實際情況及鞍鋼發(fā)展需求調(diào)整融資總量。
根據(jù)《投資銀行服務(wù)協(xié)議》，鞍鋼和中國工商銀行在《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》框架內(nèi)，在國內(nèi)收購兼并、海外投資等方面建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；中國工商銀行利用其境內(nèi)外機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，收集潛在目標企業(yè)信息，分析提供合適的收購目標；中國工商銀行發(fā)揮收購兼并經(jīng)驗，設(shè)計適宜鞍鋼的收購兼并策略、方案和交易結(jié)構(gòu)；中國工商銀行配備經(jīng)驗豐富的收購兼并專業(yè)人員，配合鞍鋼完成收購兼并工作；雙方采取“成熟一家、推進一家”的原則，針對具體項目再行簽訂相關(guān)協(xié)議。