文章來源：中國東方電氣集團公司 發布時間：2007-12-04
2007年11月9日東方電氣股份有限公司董事會發布公告，宣告本次非公開定向發行股票收購東方鍋爐和東方汽輪機股份的工作順利完成。
這次非公開發行A股股票數量為36，700萬股，發行價格為每股24.17元人民幣；不超過13,081.50萬股A股股份將作為東方電氣集團換股要約收購東方鍋爐無限售條件的流通股股份的對價，將在要約收購期滿并過戶后即可在上海證券交易所上市流通。本次購買的東方電氣集團所持有的東方鍋爐的273,165,244股股份的過戶登記手續及東方電氣集團東方汽輪機有限公司100％的股權的工商變更登記手續已經辦理完畢。2007年11月7日上市公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成本次非公開發行股份的登記及股份限售工作。
本次發行與收購完成后，企業的綜合實力全面得到極大的提升。
一是業務結構發生了很大變化，公司將成為完整的水電、火電、氣電、核電和風力發電等產品的成套設備研究開發和制造供應商，將從單純的電機生產企業轉變成為一家以發電成套設備為主，更具有核心競爭能力和國際經營能力的上市公司，業務結構更加合理。
二是競爭能力得到了很大的提高，公司將擁有完整的發電設備產品系列，抵御行業周期性波動的風險的能力進一步得以增強；承繼優質資產，提升上市公司盈利水平，本次收購資產的盈利能力整體高于公司現有資產，并且隨著生產、管理、研發、銷售等方面協同效應的釋放，將成為公司高速、健康增長強有力的助推器；彰顯規模優勢，增強全球行業競爭力，通過合并收購東方鍋爐和東方汽輪機有限公司等資產，公司可有效整合集團業務和管理，降低關聯交易，完善公司治理結構。
三是本次發行使東方電機的資產規模顯著提高。本次發行后，公司收購了東方鍋爐和東方汽輪機后并實現并表，資產規模大幅提高，公司2007年一季度的凈資產從25.51億元增加到67.00億元，總資產從94.62億元增長到308.50億元，分別增加了162.64%和226.04%。
四是本次發行使公司的盈利能力顯著提高。本次發行后，收購了東方鍋爐和東方汽輪機后實現并表，銷售規模和凈利潤水平大幅提高。公司2007年一季度的主營業務收入從13.14億元增加到58.04億元，凈利潤從2.12億元增加到5.82億元，分別增長了341.70%和174.53%。從2006年的盈利情況來看，本次發行后公司的每股收益增長約42.22%。
至此，中國東方電氣集團公司主業資產整體上市工作取得成功。東方電氣股份有限公司肩負著振興中國重大裝備制造業的重任，致力于制造更好、更多、更優的發電設備，實現“東方電氣裝備中國”的夢想！