文章來源：中國中材集團公司 發布時間：2009-07-27
7月23日，中國中材股份有限公司（01893.HK）刊登公告稱獲準發行不超過25億元公司債券，中材股份由此成為自2007年8月《公司債券發行試點辦法》實施以來，第一家在內地資本市場發行公司債券的H股上市公司。
中材股份于2007年12月20日在香港聯合交易所主板掛牌上市，是國資委下屬大型央企——中國中材集團有限公司控股的國有股份制企業，主要從事水泥技術裝備與工程服務、水泥、玻璃纖維、高新材料等業務。幾年來，中材股份憑借業內領先的技術、出色的戰略布局、國際品牌優勢及行業龍頭地位，在各個業務領域上保持了健康快速的增長，水泥技術裝備與工程服務業務的市場占有率更是躍居全球第一。過去三年，中材股份主營業務收入年均復合增長率達45.50%，是中國非金屬材料行業的領先生產商，也是中國非金屬材料行業當中惟一擁有研發、生產、工業設計和工程建設服務一體化業務模式的企業。
據悉，本期債券募集資金的用途為調整公司債務結構及補充流動資金，中材股份借此可適當減少公司流動負債的比例，優化債務結構，降低短期償債壓力和流動性風險，有利于降低融資成本，節省財務費用，提高公司整體盈利水平。
中材股份本次發行的公司債券為7年期固定利率債券，經鵬元資信評估有限公司綜合評定的信用等級為AA+，此外大公國際資信評估有限公司對本期債券進行了公開評級，信用等級為AA+。
據本次債券主承銷商中銀國際介紹，09中材債將采取網上公開發行和網下對機構投資者詢價簿記相結合的方式發行，預設票面利率區間為4.90%-5.40%，最終票面利率將根據詢價簿記結果確定。中材股份將于7月28日上午9:30在中國證券網進行網上路演，網上申購時間為7月29日。