文章來源：中國中化集團公司 發(fā)布時間：2010-01-08
2009年12月28日，中國中化集團公司（簡稱中化集團）在銀行間債券市場成功發(fā)行第一期美元中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模5億美元，期限5年，發(fā)行利率為浮動利率6個月Libor + 1%（目前折合年利率為1.45%），債券評級為AAA級。
作為國內第二家發(fā)行美元中期票據(jù)的企業(yè)，中化集團此次發(fā)行獲得市場超額認購。5年的發(fā)行期限包括三年基本期限與剩余兩年延續(xù)選擇權，含權的靈活設計也吸引了部分機構投資者，保障了發(fā)行成功。
美元中期票據(jù)是國內銀行間債券市場的又一創(chuàng)新品種，它突破了原人民幣中期票據(jù)發(fā)行的幣種限制，由非金融企業(yè)通過無擔保形式發(fā)行，是真正意義上的外幣信用產(chǎn)品，為“走出去”企業(yè)的境外投資活動提供一條全新的外匯融資渠道。