文章來源：國家開發投資公司 發布時間：2017-04-28
2017年4月25日，國家開發投資公司首次境外發債的全球定價會議在世界金融中心倫敦舉行，最終，國投首次境外美元債券成功發行，發債規模10億美元。
2017年4月18日至25日，國投發債工作組赴香港、新加坡和倫敦開展美元債券首發路演，國際資本市場對此反應積極，反響強烈。此次路演展現了國投的戰略布局、經營理念和信用優勢，使國際投資者從認識國投到認可國投，對國投優秀的管理團隊、獨特的功能定位、領先的行業地位和良好的資信基礎表示了高度的贊賞，對國投的投資信心進一步加強。
最終，國投債券發行規模10億美元，意向訂單120億美元，有效認購78億美元，認購倍數7.8倍，共有200余家投資者獲配債券，最終價格指引5年期收窄30個基點至T5+115基點，10年期收窄35個基點至T10+135基點，最終5億美元5年期票面息率2.875%，收益率2.980%；5億美元10年期票面息率3.625%，收益率3.652%。
美元債券的成功發行，是國投在國際債券資本市場的首次精彩亮相，對國投發展具有里程碑意義。一是成功接軌國際資本市場，進一步拓寬了融資渠道。為國投充分利用境內外資源、發揮多渠道融資優勢奠定了堅實基礎，是國投構建“一體兩翼多元”資金管理體系的重要一步。二是建立了廣泛的投資者基礎，提升了國投全球資源配置能力。國投在境內外資本市場始終保持著良好的信用水平和市場聲譽，獲得了國際三家權威評價機構主權級及準主權級評級。本次交易路演及成功定價，向國際投資者全面、直觀地展現了國投的良好資質與發展能力，提升了國投的全球資源配置能力和市場影響力。三是樹立了國投優質的國際形象，有力推動國際業務發展。國投本次境外債券的成功發行，吸引了國際市場的廣泛關注，必將有利于進一步推動國投境外投資、國際并購等業務的開展，對國投“走出去”，落實國家“一帶一路”戰略，打造具有國際競爭力和創新能力的