文章來源：江蘇省國資委 發布時間：2019-07-17
近日，華泰聯合證券擔任發行人財務顧問，協助曲美家居境外子公司Ekornes QM Holdings AS完成20億挪威克朗（約合15.6億元人民幣）的公司債券發行工作，目前債券交割順利完成，等值的海外并購貸款置換為長期債券。
相對于國內債券市場，企業在海外市場發行債券面臨著發行環境與發行程序更為復雜的多重因素，同時還會遇到發債流程、審計評級、發行成本等實際問題。有效規避風險，完成海外發債，需要專業化的金融服務支持。華泰聯合證券作為境內發行人財務顧問，在發行境外債券相關工作中發揮了重要作用。作為境內牽頭人，聯合完成境內外投資機構的對接，境外債券獲得全額認購。
此前，曲美家居于2018年8月收購挪威上市公司Ekornes ASA，通過子公司持有Ekornes 90.5%的股份，成為Ekornes控股股東。華泰聯合證券作為收購方財務顧問，攜手曲美家居跨出“出海”第一步。收購交易涉及兩家上市公司雙向盡調、A股現金重大及非公開發行、挪威全面要約及強制要約，兼顧中挪兩地資本市場規則、商業博弈、投融資策略、境內外監管審批，華泰聯合證券合理設計交易架構，牽頭制定了“太空艙對接式”的交易執行方案，高效協調各方工作，深度參與盡調談判，確定了多位一體融資路徑，協助買方團順利完成全面現金要約收購Ekornes ASA 100%股權的交割和退市工作。
【責任編輯：王鈺】