文章來源：上海國資委 發(fā)布時(shí)間：2012-01-18
經(jīng)全國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)，上海城投公司2011年第一期短期融資券于日前成功發(fā)行，此次發(fā)行規(guī)模25億，利率5.17%。近年來，上海城投積極開展各種金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)，通過直接融資渠道，籌集大額資金，以保障本地重大項(xiàng)目建設(shè)和民生工程的安全運(yùn)營。隨著多渠道融資的格局基本形成，上海城投公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升。本期短期融資券是全國范圍開展地方政府融資平臺(tái)類企業(yè)清理整頓以來首批獲批的城投類企業(yè)短融，采用“一次注冊(cè)，分次發(fā)行”方式，注冊(cè)總金額50億元，分兩期發(fā)行。通過簿記建檔方式定價(jià)，最終以協(xié)會(huì)指導(dǎo)詢價(jià)區(qū)間下限成功發(fā)行，發(fā)行利率較同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率下浮21%。發(fā)行短期融資券所募集資金主要用于補(bǔ)充下屬水務(wù)企業(yè)的營運(yùn)資金和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，將有助于保障上海市水務(wù)項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)營，優(yōu)化水務(wù)行業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)。