文章來源：上海國資委 發(fā)布時間：2014-12-01
日前，上海華誼集團完成了五年期美元債券定價，成為上海首家采用維好協(xié)議（keepwell deed）加股權(quán)回購承諾函（EIPU）國際債券發(fā)行架構(gòu)的國有企業(yè)。此次債券發(fā)行受到國際市場投資者熱烈追捧，市場認(rèn)購規(guī)模接近三倍。最終，華誼集團擇優(yōu)以4%的較低利率水平募集資金3.5億美元，從而在國際資本市場首秀中取得成功。
華誼集團對此次發(fā)債高度重視并精心策劃。繼9月初獲得全球三大著名評級機構(gòu)“投資級”評級后，11月18日-20日，在香港、新加坡和倫敦進行發(fā)債路演，舉辦了近20場投資者會議，向眾多國際投資者推介和展示上海華誼的發(fā)展實力，得到了包括亞洲、歐洲等眾多國際知名投資者的積極響應(yīng)，許多投資者在路演現(xiàn)場就表現(xiàn)出對上海華誼的濃厚興趣。
此次海外發(fā)債成功標(biāo)志著華誼集團打通了海外融資渠道，為推進海外發(fā)展打下了良好的市場基礎(chǔ)，具有里程碑式重大意義。