文章來源：山東省國資委 發布時間：2017-07-31
7月19日，山東能源集團為臨礦集團澳大利亞公司擔保發行了3年期、3億美元高級無抵押債券。
在美聯儲加息及美元利率預期上行的背景下，山東能源集團抓住有利的市場窗口，經過多方努力和艱苦談判，取得了發行全部成本控制在5%以內的目標。發行最終獲得10倍超額認購，簿記總規模超過32億美元，票面利率為4.55%，信用利差較初始指引收窄了35個BP（基點的縮寫，一個基點等于0.01個百分點），創目前BB國際信用評級的企業發行價歷史新低，與前期內保外貸相比三年共節約財務費用2億元。
本次債券發行，進一步向全球資本市場宣傳了山東能源集團良好的企業形象，擴大了能源集團在國際資本市場的影響力，同時也進一步拓寬了集團的融資渠道，有利于集團整合境內外資源，發揮多渠道融資、多平臺資本運作的優勢，降低融資成本，優化債務結構，助力主業發展。