文章來源：山東省國資委 發布時間：2017-08-31
近日，由中泰證券擔任財務顧問和承銷機構的聚信國際租賃股份有限公司（以下簡稱“聚信租賃”）2017年度第一期資產支持票據（ABN）正式掛牌交易，標志著國內首只資產支持票據產品誕生。
聚信租賃是公司資產證券化業務重要客戶之一，專注于醫療、教育、公用事業行業的融資租賃業務，業務發展穩健，所投放的融資租賃資產優質，并且積極參與資本市場融資。自2016年12月資產支持票據業務新規出臺以來，為進一步拓寬創新融資渠道，資產證券化市場中多家融資租賃公司紛紛試水發行交易商協會ABN產品。聚信租賃作為商務部批準設立的、排名較前的融資租賃公司，擬通過申請注冊發行ABN產品，進一步開拓融資渠道。
本項目發行總額為15.26億元人民幣，其中優先級資產支持票據13.88億元。在整個項目承做過程中，中泰證券向發行人提供了專業化的服務。在發行前期，安排發行人赴上海、北京、廣州、深圳、東莞等地區進行路演，積極與市場潛在投資人進行面對面交流和推介，贏得了眾多投資人的認可。在產品簿記發行階段，多家銀行、基金、證券公司等投資人積極認購，促使本次產品成功設立，使得發行人通過ABN這一創新融資方式再次獲得了較低成本的資金支持。