文章來源：廣西國資委 發布時間：2018-01-17
2018年1月15日，廣西金融投資集團成功在香港發行三年期5億美元高級無抵押債券，這是目前為止廣西單筆發行規模最大的境外債券，彰顯了國際投資者對廣西區域經濟及廣西國企的信心，標志著金投集團服務國家“一帶一路”戰略成效初顯，為下一步金投集團更好地服務廣西廣大民營中小微企業，拓展國際市場打下了良好基礎。
據悉，光銀國際、建銀國際、工銀亞洲、國泰君安和星展銀行等知名金融機構作為全球協調人在本項目中全程輔導，協助金投集團圓滿完成了全球發售等工作。本次債券發行的投資人基礎多元化，包括境外優質銀行、基金公司、資產管理公司、私人銀行等。該筆債券不僅為廣西單筆發行規模最大，也是市場上同類債券中認購規模最大的境外債券，體現了自治區直屬金融企業的信用實力獲得國際資本市場的認可，將為廣西融入“一帶一路”建設提供更有力的金融支持。
本次債券發行獲得投資者踴躍認購，光銀國際牽頭的承銷團短時間內獲得基石訂單，僅一個小時已實現訂單覆蓋全部發行規模，至當日下午簿記結束時更實現3倍多認購的良好成績。本次債券發行收到的訂單種類覆蓋各類型市場投資人：43%銀行、41%基金/保險公司、16%私人銀行及其他。除亞洲投資人外，還吸引了2%歐洲投資人關注并認購。
【責任編輯：張維】